Sistema de ventas en excel

Sistema de ventas en excel

plantilla gratuita de punto de venta en excel

Utilizar Microsoft Excel para el seguimiento del inventario es una forma sencilla de reducir costes, ahorrar tiempo y organizar el inventario. Aunque no es una herramienta perfecta para las grandes empresas -o para cualquiera que tenga varios cientos de artículos diferentes en su inventario-, Excel es excelente para las empresas que empiezan. Puedes hacer un seguimiento del inventario, las ventas, los pedidos y más de una docena de otras funciones. Si sabes utilizarlo correctamente, puedes incluso generar una variedad de valiosas fórmulas e informes de inventario.

La forma más sencilla de utilizar Excel como sistema de gestión de existencias es organizar los datos en función de la cantidad de ventas. Esto te permite crear un seguimiento flexible del inventario que te actualiza cuando necesitas pedir artículos. También mantiene los artículos más vendidos en la parte superior para facilitar el seguimiento, por lo que no tendrás que desplazarte por páginas de datos para encontrar lo que necesitas.

La función de ordenación sólo requiere que todas sus celdas sean del mismo tamaño, que las seleccione todas y que pueda encontrar la función de ordenación en la parte superior de la página. No olvides que tendrás que volver a ordenar cada vez que actualices tus números y utilizar el orden «Descendente» si quieres clasificar las ventas de mayor a menor.

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Una forma de mantener el inventario de productos en orden y de ahorrar tiempo a la hora de localizar, añadir y editar datos es utilizar fórmulas que proporcionan atajos para encontrar y combinar datos, así como para extraer conclusiones de análisis.

La fórmula básica antes mencionada puede hacerse un poco más sofisticada: con SUMIF puede sumar todos los valores que cumplan ciertos criterios. Por ejemplo, el valor total de los productos para un cliente específico, o las ventas totales de un producto en un canal concreto.

Es otra función básica para sumar, restar, multiplicar o dividir productos de un rango. Se puede utilizar para calcular la media de envíos y devoluciones, los precios medios de venta por producto o los márgenes de beneficio de cada producto.

Es esencial gestionar el número de unidades de cada producto que entra en su inventario. Esto evitará cualquier disparidad entre las cifras de sus canales de venta y su inventario real, y le permitirá gestionar adecuadamente su nivel de existencias.

Esta función le permite aislar datos específicos (FIND) o realizar una búsqueda más amplia (LOOKUP). Por ejemplo, con FIND puede encontrar celdas que contengan la palabra exacta «Sock», mientras que si introduce «Sock» con LOOKUP, también le mostrará los resultados de las celdas que contengan «sock».

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Con nuestro sencillo sistema de TPV, le permitimos desempolvar su actual ordenador portátil, tableta (como Surface Pro) o PC con Windows y convertirlo en un inteligente registro de TPV que le permita registrar un pedido, aceptar los datos de los clientes, generar e imprimir recibos, enviar recibos electrónicos automáticos a sus clientes, realizar un seguimiento de las cifras de ventas, los totales y los promedios, utilizar un lector de códigos de barras, prohibir y desprohibir a los clientes… ¡lo que quiera, Excel Point Of Sale puede hacerlo!

Excel POS Software para Windows se ejecuta en 32 bits de MS Office (2013 o superior) y convierte su actual portátil de Windows, PC o tableta y su instalación existente de MS Excel en una solución de software de punto de venta totalmente funcional. Extremadamente fácil de usar, intuitivo y robusto. Se instala en segundos y su negocio estará en funcionamiento hoy mismo.

Ejemplo A: Este cliente utilizaba el Punto de Venta Excel para su negocio de videojuegos. Con unos pocos clics, se aplicó su marca y logotipo a la interfaz. ¿Para qué negocio va a utilizar el Punto de Venta Excel?

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Los sistemas de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) y el software CRM pueden ayudarle a aumentar las ventas agilizando las comunicaciones con sus clientes potenciales y actuales. El software CRM en línea puede ayudarle a integrar el seguimiento de los ingresos, las ventas y el correo electrónico en un sistema todo en uno. Si no necesitas una gran integración y sólo buscas una forma sencilla de hacer un seguimiento de los clientes potenciales, prueba a utilizar una plantilla de hoja de cálculo.

Diseñé la plantilla de CRM a continuación basándome en la petición de algunos usuarios y la he estado actualizando desde 2013. La hoja de cálculo está configurada como una base de datos CRM, con una tabla principal para mostrar el estado actual de los clientes y las ventas. Otras tablas incluyen un registro de ventas, un registro de contactos y detalles de contactos.

Una característica fundamental de cualquier sistema de CRM es el seguimiento de las comunicaciones con los clientes, la planificación de los contactos de seguimiento, la actualización del estado de los clientes potenciales y, después de conseguir un cliente, la programación de la comunicación futura que le ayudará a mantenerlo como cliente. El seguimiento de las ventas es también una parte importante del CRM.

La parte más compleja de la hoja de cálculo tiene que ver con el formato condicional utilizado para resaltar las fechas en las columnas Último Contacto y Próximo Contacto. Soy un fanático del formato condicional, pero si no te gusta o quieres cambiar los colores, consulta el artículo «Cómo usar el formato condicional en Excel» para aprender a borrar o editar las reglas de formato condicional. Para obtener más información sobre el uso de estas columnas, vea a continuación.

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